В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Местные полицейские уже отчаялись найти зацепки. Шепчутся, что всему виной лесная русалка из старых баек. Эти слухи передаются из уст в уста уже не первое поколение.
Для помощи в запутанном деле из столицы командируют Юрия Бахтина. Он — опытный криминалист, разбирающийся в психологии маньяков. Сверхъестественным историям он не верит. Работает только с фактами. Но чем глубже он копается в деталях, тем чаще ловит себя на странных мыслях. Картина не складывается в привычные схемы.
Личная жизнь Бахтина тоже дает трещину. Этот город для него — не просто место командировки. Много лет назад он здесь жил. Вернулись забытые воспоминания, встречи со старыми приятелями. И бывшая жена, с которой остались неразрешенные вопросы.
С каждым днем круг возможных виновников расширяется. В него попадают люди, которых Юрий знал когда-то, даже те, кому он склонен доверять. Приходится балансировать на тонкой грани: профессиональный долг, давние обиды, давление со стороны тех, кто явно мешает расследованию.
Пробираясь через этот лабиринт из лжи, старых ран и мистического страха, Бахтин медленно, но верно приближается к разгадке. Истина оказывается куда страшнее любых легенд о русалках.