Федор, еще недавно принявший постриг, следует за отцом Петром в суровые земли Полярного Урала. Их задача — уговорить кочующих оленеводов пройти обряд крещения. Теперь им предстоит добраться до самого отдаленного селения на севере, куда даже местные жители стараются не заглядывать, шепотом именуя его «концом света». Встречают чужаков здесь без особой радости, с явным недоверием.